Die vielleicht dreckigste Lache der Filmgeschichte: Kilo ist erstmal nicht unbedingt der beste Freund, aber die Katze Mausi kann dem Hund durchaus das Wasser reichen, was fiese Tricks angeht. Es geht hoch her im Herbst: Aber als nicht nur Drachen und Kühe steigen, sondern es um Leben und Tod geht, halten die beiden dann doch zusammen.
Insgesamt sieben Filme aus der Reihe Mausi und Kilo wurden in den 1980ern produziert, dies ist der zweite Film daraus, ein bisschen rabiate und schließlich dann doch versöhnliche Anarchie aus den DEFA-Studios.
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