Ein junger Kaufmannssohn wirft das Vermögen seiner Familie zum Fenster hinaus, um mit rauschende Feste feiern zu können. Schließlich bleibt ihm nichts mehr außer einem alten Zauberkoffer, mit dem man fliegen kann – und der führt ihn zu einem ganz anderen Abenteuer.
Kurt Weilers Animationsfilm nimmt (für die DEFA) die zentralen Motive aus Hans Christian Andersens Märchen „Der fliegende Koffer“ auf und macht daraus am Ende eine Geschichte von Bekehrung und Einsicht; beeindruckend ist der Film vor allem durch seine ausdrucksstarke Puppenanimation.
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